Die optimale Grundlage für Ihre finanziellen Entscheidungen

Eine ganzheitliche private Finanzplanung schafft  die Grundlage für ihre individuelle Strategie in allen finanziellen Angelegenheiten. In den Mittelpunkt unserer Beratung stellen wir ausschließlich Ihre Ziele, Wünsche und Anforderungen.

Für das richtige Anlageportfolio gibt es kein Schema F. Es soll schließlich nicht einfach zu irgendjemandem passen, sondern zu Ihnen. Eine Geldanlage muss deshalb ganz individuell auf Sie abgestimmt werden – ähnlich wie ein maßgefertigtes Kleidungsstück.

Die gesetzliche Rentenversicherung  kann das Rentenniveau der Vergangenheit und Gegenwart in Zukunft nicht mehr sichern, weil das System die unvermeidliche Entwicklung von mehr Rentnern bei weniger Beitragszahlern in einigen Jahren nicht mehr verkraften kann. Eine zusätzliche private Altersvorsorge ist daher auch für alle Arbeitnehmer notwendig. Die dritte Säule ist die betriebliche Altersvorsorge in Form einer Pensionskasse, einer Unterstützungskasse, eines Pensionsfonds, einer Direktversicherung oder einer Pensionszusage.

Betongold bietet Sicherheit und Rendite

Immobilien haben als Kapitalanlage für viele unserer Mandanten eine hohe Bedeutung .  Eine gute Immobilienanlage kann zum einen Schutz vor Inflation und  zum anderen interessante Wertsteigerungen bieten. Hinzu kommen Mieteinkünfte oder bei eigengenutzten Objekten die Perspektive  mietfreien Wohnens.